För vem
För dig som har några års erfarenhet av att arbeta som rådgivare på bank eller som livförsäkringsförmedlare eller på annat sätt har motsvarande förkunskaper. Utbildningen skall förbereda dig och ge dig de kunskaper du behöver inför Swedsecs licensieringstest.
Utbildningen består dels av självstudier, e-learning och fyra kursdagar vilka genomförs i två block om två dagar vardera se Block I och II nedan.
Förberedelse inför Block I
Läs de tre böckerna från Liber: "Etik och gott omdöme - Regelverk på värdepappersmarknaden - Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument"
Genomför e-learningkurserna: "Aktier", "Ränteplceringar" och "Derivat och strukturerade produkter" om 20 minuter vardera.
Kursinnehåll Block I
|
Kursdag 1
- Finansiella instrument och sparandeformer
- Bolagsrätt, emissioner och information på värdepappersmarknaden
- Marknadsplatser, olika typer av handel och handelsregler
- Lagar, regler och föreskrifter i värdepappersmarknaden
- Handel med och utförande och hantering av värdepappersaffärer
- Risker, riskhantering samt clearing och avveckling
Kursdag 2
- Pensioner och försäkringar
- Försäkringsförmedling &Finansiell rådgivning till konsument
- Sundhetsregler och etik på värdepappersmarknaden
- Självreglerande organ
- Övriga regelverk på värdepappersmarknaden
- Skatterätt
- Civilrätt
|
Förberedelse inför Block II
Läs boken från Studentlitteratur: "Finansiell ekonomi i praktiken"
Genomför e-learningkurserna: "Kapitalmarknad och placeringskunskap" och "Fonder och fondutvärdering" om 30 minuter vardera
Kursinnehåll Block II
|
Finansiell ekonomi 2 dagar
- Kapitalmarknaden
- Avkastning, ränteräkning, värdering av obligationer och aktier
- Risk, riskmätning och korrelation
- Portföljvalsteori och kapitalmarknadsteori
- Utvärdering av kapitalförvaltning
- Derivatkunskap
- Alternativa investeringar
|
Handledare
Eric Friberg utbildad finansekonom vid Stockholms Universitet och behörig lärare i ekonomi. Har sedan 1996 undervisat i aktiederivat och finansiell ekonomi på Stockholmsbörsen. Han har också varit sakkunnig i domstolstvister avseende placeringsrådgivning. Sedan en tid tillbaka är han utbildare på heltid hos Contento Wassum Academy.
Robert Dahlström. Jur kand på Stockholms Universitet 2002. Certifierad 2004 via Handelshögskolan som Livförsäkringsförmedlare och placeringsrådgivare. Har i flera år jobbat som finansiell rådgivare mot privatpersoner, dels som egen företagare och dels inom Söderberg & Partners. Robert är numera biträdande jurist på Attoff & Dahlgren med specialisering mot compliance.
